Gestion Financière

Nous concevons et pilotons une stratégie financière sur mesure, pensée pour protéger et développer votre patrimoine dans la durée.
Notre approche combine analyse indépendante, sélection rigoureuse des meilleurs partenaires et suivi continu.

Nos interventions :
• Définition d’une allocation stratégique adaptée à vos objectifs et à votre aversion au risque.
• Sélection, mise en concurrence et suivi des gérants dans le cadre d’appels d’offres.
• Ouverture et optimisation de contrats d’assurance-vie et de capitalisation.
• Identification d’opportunités d’investissement de conviction, financières comme privées.
• Négociation et structuration de financements sur mesure.
• Élaboration de reportings consolidés mensuels, offrant une vision claire et exhaustive de votre patrimoine.

Ingénierie Patrimoniale

Nous analysons l’ensemble de votre situation pour bâtir une stratégie patrimoniale cohérente, efficiente et parfaitement alignée avec vos enjeux familiaux et professionnels.

Nos interventions :

• Audit complet de votre situation professionnelle, personnelle et patrimoniale.
• Animation de réunions d’experts afin de confronter et valider les meilleures options.
• Mise en relation avec un réseau de spécialistes : fiscalistes, avocats, notaires, experts immobiliers…
• Suivi opérationnel de la stratégie retenue jusqu’à sa pleine mise en œuvre.
• Rédaction de notes juridiques et fiscales pour éclairer vos décisions.
• Accompagnement continu lors des évolutions réglementaires, personnelles ou familiales.

Gouvernance Familiale

Nous accompagnons les familles dans la structuration de leur gouvernance pour préserver l’harmonie, transmettre les valeurs fondatrices et assurer la continuité du patrimoine sur plusieurs générations.

Nos interventions :

• Animation et facilitation des conseils de famille.
• Réflexion, co-construction et rédaction de la charte familiale intégrant valeurs, vision et ambitions patrimoniales.
• Actions pédagogiques et formations dédiées aux membres de la famille sur l’ensemble des enjeux liés au patrimoine familial.

Secrétariat Privé & Suivi Administratif

Nous prenons en charge l’ensemble des démarches administratives, juridiques, comptables et personnelles pour simplifier votre quotidien et sécuriser vos intérêts.

Nos interventions :

• Coordination et gestion des relations avec vos partenaires : banques, conseils, assureurs, institutions…
• Accompagnement dans les démarches fiscales et comptables.
• Assistance pour la gestion des affaires personnelles : patrimoine immobilier, sinistres, contrats, obligations courantes.
• Gestion, conservation et valorisation de collections et d’œuvres d’art.